PCB行業(yè)基調(diào)
2016年,中國(guó)電子信息制造業(yè)規(guī)模約RMB12.2萬(wàn)億,增速8.4%;利潤(rùn)總額6464億元,同比增長(zhǎng)16.1%;全球超2萬(wàn)億美金規(guī)模以上
1、關(guān)鍵器件:IC 3389億美元、顯示屏1195億美元、線路板656億美元、等等
2、市場(chǎng)總量穩(wěn)步增長(zhǎng),智能化、萬(wàn)物互聯(lián)化之下的“電子+”
3、物理形態(tài)、結(jié)構(gòu)可能會(huì)發(fā)生變化(SIP、新型材料),但“線路板”的本質(zhì)屬性不變
4、定制化的B-B產(chǎn)品不容易出現(xiàn)泡沫,無(wú)差異化的B-B會(huì)出泡沫,導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。
5、高度分散的行業(yè),CR5=20%,CR10=32%(定制原因)
一、市場(chǎng)規(guī)模&增速
預(yù)計(jì) 2018 年
PCB 產(chǎn)業(yè)同比成長(zhǎng) 2%達(dá)到 560 億美金,中國(guó)目前產(chǎn)值占50%的份額。(包含外資內(nèi)地建廠)
二、細(xì)分品類(lèi)結(jié)構(gòu)
根據(jù) Prismark 的預(yù)計(jì),從 2016-2021 年 6 年復(fù)合增長(zhǎng)率來(lái)看,增速最高的是柔性板 3%,其次是 HDI 板 2.8%,多層板 2.4%,單/雙面板 1.5%,封裝基板 0.1%。
需求偏重高階產(chǎn)品, FPC、 HDI 板、多層板增速領(lǐng)先 。新增產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)方向
三、歷年下游應(yīng)用分布及占比情況
下游核心需求集中在,通信、電子、汽車(chē)、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域。
四、全球市場(chǎng)格局
PCB產(chǎn)業(yè)正在不斷向大陸遷移(覆蓋這個(gè)行業(yè)的核心邏輯)
PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑: 美國(guó)(90年代頂峰)→日本(00年代頂峰)→臺(tái)灣(目前頂峰)→ 大陸 重點(diǎn):產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)確立
2000年全球PCB前25名(單位:億美元)
2015年全球PCB前25名(單位:億美元)
前25名比較(2000年VS2015)
從企業(yè)數(shù)量和金額占比可以充分感受到臺(tái)灣企業(yè)這段時(shí)期的快速成長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)將走類(lèi)似臺(tái)灣發(fā)展的路徑成長(zhǎng)。
2015年和2016年的數(shù)據(jù)已經(jīng)開(kāi)始體現(xiàn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的成長(zhǎng)數(shù)據(jù)了
2015NTI百?gòu)?qiáng)分布
2016NTI百?gòu)?qiáng)分布
全球上榜數(shù)量113家,中國(guó)企業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量為45家(比上年度增長(zhǎng)11家),數(shù)量占39.8%;中國(guó)上榜企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)13.5%;全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均衰退2.1%;除中國(guó)企業(yè)外,其他世界PCB企業(yè)平均衰退5.2%;內(nèi)資PCB最好的排名還在20-30名,成長(zhǎng)潛力巨大。
2025預(yù)測(cè)(展望)
1、中國(guó)大陸內(nèi)資PCB產(chǎn)值將占全球的50%以上。(目前20%)
2、至少還有30個(gè)PCT的空間,1500億人民幣(總量5000億)。
3、將從百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量第一過(guò)渡到收入第一。
4、前30強(qiáng),內(nèi)資企業(yè)或?qū)⒊^(guò)一半。
5、將出現(xiàn)100億元級(jí)的內(nèi)資PCB企業(yè)群。
簡(jiǎn)單回顧其他市場(chǎng)衰退期表現(xiàn)
日本市場(chǎng)
2008 年全球金融危機(jī)的沖擊,日本的電子產(chǎn)業(yè)傲視群雄的風(fēng)光不再,海外市場(chǎng)需求急劇萎縮,同時(shí)日元的升值更是雪上加霜;國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的迅速崛起,擠壓了日本電子產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)空間。日本企業(yè)注重在細(xì)分領(lǐng)域做到極致,而在提供一體化解決方案方面,應(yīng)對(duì)客戶(hù)的需求以及市場(chǎng)等發(fā)生的變化能力偏弱,產(chǎn)業(yè)鏈缺乏彈性。
韓國(guó)市場(chǎng)
韓國(guó)三星、 LG 等企業(yè)極大帶動(dòng)了本土消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的崛起;韓國(guó) PCB 企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,從設(shè)備材料到制造環(huán)節(jié),國(guó)產(chǎn)化率非常高;不斷從日本、美國(guó)引進(jìn)領(lǐng)先技術(shù), PCB 產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)移至高附加值 PCB 產(chǎn)品,包括多層板、 HDI 板、 FPC 軟板、 RF-PCB、 IC 基板等,不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)換代。成也蕭何敗蕭何!
臺(tái)灣市場(chǎng)
臺(tái)灣的多數(shù)企業(yè)是蘋(píng)果的供應(yīng)商,相對(duì)于其他的消費(fèi)電子設(shè)備,蘋(píng)果產(chǎn)品質(zhì)量更高,要求更嚴(yán)格,同時(shí),隨著產(chǎn)品周期越來(lái)越短,產(chǎn)品更新迭代頻率加速,及時(shí)應(yīng)對(duì)變化實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)是臺(tái)灣企業(yè)成功的關(guān)鍵性因素;
臺(tái)灣本土材料供應(yīng)鏈齊全, 提供高端材料諸如層壓板和銅箔,無(wú)需依賴(lài)于日本材料生產(chǎn)商而有效地降低了生產(chǎn)成本
臺(tái)灣企業(yè)的整體繁榮主要是中高端消費(fèi)電子驅(qū)動(dòng)的,當(dāng)消費(fèi)電子的需求被充分激發(fā),市場(chǎng)的天花板到來(lái)的時(shí)候自然就開(kāi)始衰退了。(可以觀察手機(jī)行業(yè)近兩年增速)
但臺(tái)灣市場(chǎng)最有借鑒意義,2000-2015年臺(tái)資企業(yè)成長(zhǎng)背景。
PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑: 美國(guó)(90年代頂峰)→日本(00年代頂峰)→臺(tái)灣(目前頂峰)→ 大陸。亞洲四小龍的崛起,臺(tái)灣成為全球電子制造中心,PCB配套產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展,大陸成為全球電子制造中心,臺(tái)資PCB在大陸進(jìn)一步發(fā)展。
深圳宏力捷推薦服務(wù):PCB設(shè)計(jì)打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產(chǎn) | PCBA代工代料